Vous cherchez à créer une campagne one-shot ? Vous êtes au bon endroit ! (Si vous souhaitez voir comment créer une campagne automatique, cliquez sur ce lien).
Rendez-vous sur la page Campagnes de feedback, cliquez sur le bouton bleu de création d'une nouvelle campagne et suivez ces étapes.
Étape 0. Choisir le type de campagne
Automatique : les demandes de feedback sont envoyées automatiquement dès qu'un deal correspond à vos critères — par exemple une action ou un événement précis dans votre CRM, comme la clôture d'un deal ou un changement d'étape. Les campagnes automatiques sont idéales pour collecter du feedback de façon régulière, sans intervention manuelle.
One-shot : aucune automatisation. Vous utilisez cette campagne pour demander du feedback sur des deals précis, directement depuis la page Tous les deals.
Dans cet article, nous détaillons uniquement les étapes pour lancer une campagne one-shot.
Étape 1 : les paramètres
Nommer votre campagne
Choisissez un nom clair et explicite.
Sélectionner votre cas d'usage et votre canal de feedback
Cas d'usage : choisissez entre New business, Churn & Renewal ou Satisfaction.
New business (collecter du feedback lorsqu'un nouveau deal est gagné ou perdu)
Satisfaction (collecter du feedback auprès de vos clients existants pour évaluer leur satisfaction, comprendre ce qui les pousserait à partir ou à renouveler, et identifier vos « ambassadeurs » et vos « clients à risque »)
Churn & Renewal (collecter du feedback lorsqu'un client renouvelle ou résilie, pour comprendre comment faire mieux)
⚠️ Point important :
Sélectionner un cas d'usage ne filtre pas automatiquement vos deals — cela détermine uniquement le cas d'usage du feedback collecté.
Pour que votre campagne cible la bonne audience, ajoutez manuellement vos filtres et critères à l'étape 3 de la configuration d'une campagne automatique.
Canal de feedback :
acheteur (prospects et/ou clients) ;
interne (vos équipes internes : commerciaux, CSM, AM, toute autre partie prenante).
Étape du deal : perdu, gagné ou ouvert.
Choisir le modèle de questionnaire
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser, en lien avec le cas d'usage, le canal de feedback et l'étape du deal que vous avez choisis.
Choisir la langue
Sélectionnez la langue de votre demande de feedback.
L'adresse d'envoi
Vous pouvez personnaliser l'adresse email utilisée pour contacter vos acheteurs. Vous pouvez :
utiliser une adresse connectée (recommandé pour un meilleur taux de participation) : il s'agit d'une de vos adresses internes que vous avez connectée depuis Paramètres > Configuration d'envoi ;
utiliser une adresse Diffly (le format est généralement feedback-nomduclient@diffly.org).
Le nom de l'expéditeur
Sélectionnez le nom qui apparaîtra comme expéditeur de la demande de feedback.
Pour une adresse Diffly, cela peut être :
un consultant Diffly ;
le deal owner, tel qu'il figure dans votre CRM ;
un nom personnalisé, par exemple celui du CEO, du CRO, du PMM, du VP Sales, etc.
Toutes vos modifications dans la configuration d'une campagne sont enregistrées en temps réel. Vous pouvez naviguer entre les étapes sans rien perdre.
Étape 2 : la séquence
Une fois les paramètres initiaux définis, l'étape suivante consiste à configurer la séquence d'emails de votre campagne. Vous définissez ainsi quand et comment les emails seront envoyés à vos destinataires, pour une collecte fluide et automatisée.
Pour certains clients premium, notre program manager peut compléter la stratégie d'emailing par des appels. Cela a un impact important sur le taux de participation.
Choisir ou créer votre séquence
Utilisez une séquence existante (cliquez sur la sélection d'un modèle de séquence pour parcourir vos modèles enregistrés) ou créez-en une nouvelle directement.
Vous pouvez aussi partir d'un modèle, l'adapter, puis l'enregistrer comme nouveau modèle si vous prévoyez de le réutiliser.
Vous pouvez ajuster :
Le nombre d'emails et le rythme de la séquence
L'objet de chaque email
Le contenu de chaque email.
Le système vous permet d'insérer des variables dynamiques. En cliquant sur l'ajout de variable, vous accédez notamment à :
Prénom
Nom
Nom du deal
Lien du sondage
Lien de l'interview
Au moins 1 variable est obligatoire (lien du sondage et/ou lien de l'interview).
Vous pouvez vous envoyer un email de test pour vérifier que la mise en page et les variables fonctionnent correctement.
Étape 3 : les contacts
Choisir vos destinataires
Vous pouvez envoyer la demande de feedback :
À tous les contacts associés : tous les contacts rattachés au deal dans votre CRM (ou via un import Excel) ;
À des contacts spécifiques : sélectionnez des contacts précis (fonctionne si vous avez attribué des rôles à vos contacts dans votre CRM).
Rappel important : un même deal ne peut pas faire partie de plusieurs campagnes en même temps.
Enregistrez votre campagne !
Deux options :
Enregistrer et fermer : la campagne est enregistrée. Vous pourrez demander un feedback via cette nouvelle campagne quand vous le souhaitez. Vous revenez à la liste des campagnes.
Enregistrer et aller sur Tous les deals : la campagne est enregistrée et vous êtes redirigé vers la page Tous les deals, où vous pouvez immédiatement envoyer vos demandes de feedback aux deals de votre choix.
Étape 4 : choisir les deals sur lesquels demander un feedback
Pour demander du feedback sur des deals sélectionnés via une campagne one-shot:
Sélectionnez un ou plusieurs deals concernés (cases à cocher à gauche des noms de deals).
Cliquez sur le bouton bleu Demander un feedback.
Choisissez le cas d'usage concerné (« New business », « Churn & Renewal » ou « Satisfaction »).
Choisissez le canal concerné (acheteur ou interne).
Sélectionnez les séquences appropriées : votre demande de feedback est prête à partir !
