Vous cherchez à créer une campagne automatique ? Vous êtes au bon endroit ! (Si vous voulez voir comment créer une campagne de feedback one-shot, cliquez sur ce lien)
Rendez-vous sur la page Campagnes de feedback, cliquez sur le bouton bleu de création d'une nouvelle campagne et suivez ces étapes.
Étape 0. Choisir le type de campagne
Automatique : les demandes de feedback sont envoyées automatiquement dès qu'un deal correspond à vos critères — par exemple une action ou un événement précis dans votre CRM, comme la clôture d'un deal ou un changement d'étape. Les campagnes automatiques sont idéales pour collecter du feedback de façon régulière, sans intervention manuelle.
One-shot : aucune automatisation. Vous utilisez cette campagne pour demander du feedback sur des deals précis, directement depuis la page Tous les deals.
Dans cet article, nous détaillons uniquement les étapes pour lancer une campagne automatique.
Étape 1 : les paramètres
Nommer votre campagne
Choisissez un nom clair et explicite.
Sélectionner votre cas d'usage et votre canal de feedback
Cas d'usage : choisissez entre New business, Churn & Renewal ou Satisfaction.
New business (collecter du feedback lorsqu'un nouveau deal est gagné ou perdu)
Satisfaction (collecter du feedback auprès de vos clients existants pour évaluer leur satisfaction, comprendre ce qui les pousserait à partir ou à renouveler, et identifier vos « ambassadeurs » et vos « clients à risque »)
Churn & Renewal (collecter du feedback lorsqu'un client renouvelle ou résilie, pour comprendre comment faire mieux)
⚠️ Point important :
Sélectionner un cas d'usage ne filtre pas automatiquement vos deals — cela détermine uniquement le cas d'usage du feedback collecté.
Pour que votre campagne cible la bonne audience, ajoutez manuellement vos filtres et critères à l'étape 3.
Canal de feedback :
acheteur (prospects et/ou clients) ;
interne (vos équipes internes : commerciaux, CSM, AM, toute autre partie prenante).
Choisir la langue
Sélectionnez la langue de votre demande de feedback.
L'adresse d'envoi
Vous pouvez personnaliser l'adresse email utilisée pour contacter vos acheteurs. Vous pouvez :
Utiliser une adresse connectée (recommandé pour un meilleur taux de participation) : il s'agit d'une de vos adresses internes que vous avez connectée depuis Paramètres > Configuration d'envoi ;
Utiliser une adresse Diffly (le format est généralement feedback-nomduclient@diffly.org).
Le nom de l'expéditeur
Sélectionnez le nom qui apparaîtra comme expéditeur de la demande de feedback.
Pour une adresse Diffly, cela peut être :
Un consultant Diffly
Le deal owner, tel qu'il figure dans votre CRM
Un nom personnalisé, par exemple celui du CEO, du CRO, du PMM, du VP Sales, etc.
La durée de la campagne
Décidez de la durée de votre campagne. Précisez une date de début et, si vous le souhaitez, une date de fin. Sans date de fin, la campagne tournera indéfiniment.
Toutes vos modifications dans la configuration d'une campagne sont enregistrées en temps réel. Vous pouvez naviguer entre les étapes sans rien perdre.
Étape 2 : la séquence
Une fois les paramètres initiaux définis, l'étape suivante consiste à configurer la séquence d'emails de votre campagne. Vous définissez ainsi quand et comment les emails seront envoyés à vos destinataires, pour une collecte fluide et automatisée.
Pour certains clients premium, notre program manager peut compléter la stratégie d'emailing par des appels. Cela a un impact important sur le taux de participation.
Choisir ou créer votre séquence
Utilisez une séquence existante (cliquez sur la sélection d'un modèle de séquence pour parcourir vos modèles enregistrés) ou créez-en une nouvelle directement.
Vous pouvez aussi partir d'un modèle, l'adapter, puis l'enregistrer comme nouveau modèle si vous prévoyez de le réutiliser.
Vous pouvez ajuster :
Le nombre d'emails et le rythme de la séquence
L'objet de chaque email
Le contenu de chaque email.
Le système vous permet d'insérer des variables dynamiques. En cliquant sur l'ajout de variable, vous accédez notamment à :
Prénom
Nom
Nom du deal
Lien du sondage
Lien de l'interview
Au moins 1 variable est obligatoire (lien du sondage et/ou lien de l'interview).
Vous pouvez vous envoyer un email de test pour vérifier que la mise en page et les variables fonctionnent correctement.
Étape 3 : les deals
Une fois la séquence configurée, l'étape suivante consiste à définir les critères de deals qui déclencheront une demande de feedback.
Vous précisez ainsi quels deals seront inclus, selon leur étape, leur date de clôture et tout autre champ cohérent avec vos objectifs d'apprentissage.
Sélectionner les deals de votre campagne
Définissez les règles qui détermineront sur quels deals Diffly demandera un feedback.
Vous pouvez créer des règles sur ce que vous voulez, et notamment sur n'importe quel champ CRM.
Attention : il s'agit de champs dynamiques. Chaque fois qu'un deal correspond à ces critères, une demande de feedback est déclenchée.
Sélectionner l'étape du deal
Dans l'onglet des deals, commencez par sélectionner l'étape que vous souhaitez cibler. Les options disponibles sont :
Gagné
Perdu
Ouvert (deals encore en cours, qui n'ont pas atteint le statut gagné/perdu)
Filtrer avec des règles supplémentaires
Après avoir sélectionné l'étape du deal, vous pouvez ajouter tous les filtres souhaités. Les plus courants sont :
Date de clôture : définir une période précise (par exemple tous les deals du trimestre passé).
Concurrence : inclure ou exclure les deals impliquant certains concurrents.
Montant : cibler les deals dans une fourchette donnée, pour vous concentrer sur les gros ou les petits deals.
Deal owner : filtrer les deals selon leur propriétaire.
Ces filtres vous permettent d'affiner votre programme win-loss en spécifiant exactement quels deals seront inclus.
Étape 4 : les contacts
Choisir vos destinataires
Vous pouvez envoyer la demande de feedback :
À tous les contacts associés : tous les contacts rattachés au deal dans votre CRM (ou via un import Excel) ;
À des contacts spécifiques : sélectionnez des contacts précis (fonctionne si vous avez attribué des rôles à vos contacts dans votre CRM).
Rappel important : un même deal ne peut pas faire partie de plusieurs campagnes en même temps.
Étape 5 : enregistrez votre campagne !
Deux options :
Enregistrer en brouillon : si vous n'êtes pas prêt à lancer la campagne, enregistrez votre travail en brouillon et mettez-la en ligne plus tard.
Lancer la campagne : si tout est configuré, cliquez sur le bouton de lancement pour activer la demande de feedback et commencer à collecter !