Nous vous recommandons vivement d'activer l'intégration CRM. Elle vous permettra de :
Récupérer les données contextuelles de votre CRM sur la page du deal où Diffly collectera le feedback ;
Lancer des automatisations basées sur vos propres champs CRM et être proactif dans la collecte de feedback dès qu'un deal correspond à vos critères ;
Analyser vos données à partir de vos propres champs CRM grâce au filtrage.
S'il n'y a pas d'intégration CRM possible, une autre option est l'import CRM via un fichier Excel/CSV : votre program manager vous indiquera les étapes à suivre.
Gardez en tête que seuls les rôles admin peuvent activer l'intégration avec votre CRM.
Étape 1 : connecter Diffly à votre CRM
1. Rendez-vous dans les Paramètres
Dans Diffly, accédez à la section Paramètres en cliquant sur votre photo de profil dans la barre de navigation en haut.
2. Ouvrez la page Intégrations
Dans le menu des Paramètres, rendez-vous dans Intégrations.
3. Cliquez sur la connexion à votre CRM
Sur la page Intégrations, cliquez sur l'option de connexion au CRM concerné.
4. Autorisez Diffly à accéder à votre CRM
Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour demander l'autorisation d'intégrer Diffly à votre CRM. Confirmez l'autorisation.
Et voilà 🪄 Vous êtes désormais connecté à votre CRM.
5. Cas particulier des utilisateurs Odoo
Pour configurer Odoo, quatre informations sont nécessaires :
L'URL de votre instance, ou de votre serveur si vous l'hébergez vous-même
Le nom de la base de données, en principe la « company » dans l'URL ci-dessus sur odoo.com
Le nom d'utilisateur, en principe l'email d'un utilisateur qui servira à accéder aux données
Une clé API à créer pour cet utilisateur.
Si votre instance est hébergée par Odoo.com :
L'accès aux données via l'API externe n'est disponible que sur les plans tarifaires Odoo Custom
L'accès à l'API externe n'est pas disponible sur les plans One App Free ou Standard.
La synchronisation est lancée trois fois par jour. Ne soyez pas surpris si vos deals ne sont pas importés immédiatement.
Étape 2 (très importante) : la configuration de la synchronisation
Une fois l'intégration avec votre CRM activée, vous verrez apparaître en dessous la configuration de la synchronisation, avec 3 nouveaux champs à renseigner pour personnaliser la façon dont vos données seront importées et affichées dans Diffly.
Champ n°1 : le mapping
Sélectionnez votre mapping de champs pour disposer des données relatives à vos taux de gain et de renouvellement. Vous devez mapper les champs CRM correspondant à :
le concurrent
la région
la source
Champ n°2 : le deal
Ce champ indique à Diffly quel montant de deal prendre en compte. Laissez-le vide pour utiliser le montant de deal habituel de votre CRM. Sinon, choisissez un champ personnalisé dans la liste (extraite directement de votre CRM).
Champ n°3 : le contact
Ce champ indique à Diffly quel deal owner prendre en compte.
Ce réglage a un impact majeur, car le sondage interne sera envoyé au deal owner.
Laissez ce champ vide si vous souhaitez demander du feedback au deal owner classique, ou choisissez un champ personnalisé pour remplacer le deal owner habituel du CRM (si sa valeur est renseignée sur le deal).
Grâce à l'intégration CRM, vous retrouverez ici tous les champs CRM que vous pouvez choisir d'activer ou non. Si vous les activez :
vous pourrez les utiliser pour filtrer le Tableau de bord de Diffly ;
vous pourrez les utiliser pour configurer vos campagnes automatiques ;
vous les verrez apparaître sur la page de feedback du deal une fois un feedback collecté.
Chez Diffly, nous sommes à votre entière disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires et/ou d'améliorations produit ! N'hésitez pas à nous contacter !