Les filtres sont indispensables si vous souhaitez personnaliser la lecture de vos données et vous concentrer sur ce qui compte le plus pour votre activité.
Où utiliser les filtres dans Diffly ?
Les filtres sont disponibles sur toutes les pages de « consultation des données » de Diffly. Vous les retrouverez dans les sections suivantes :
Tableau de bord
Feedback collecté
Critères de décision
Concurrence
Analyse de vos sondages
Chaque page propose son propre jeu de filtres, propre à son contexte. Les filtres que vous appliquez sur une page n'affectent donc pas les autres, ce qui vous donne un contrôle précis sur les données que vous analysez.
Comment fonctionnent les filtres de Diffly ?
La barre de filtres
Par défaut, la barre de filtres est réduite. Elle affiche 4 filtres rapides : Use case, Date de clôture, Montant et Étape du deal. Un clic suffit pour la déployer et accéder à tous les autres filtres.
Filtrage par cas d'usage
Vous pouvez analyser vos données sur un ou plusieurs des cas d'usage suivants :
New business : collecter du feedback lorsqu'un nouveau deal est gagné ou perdu.
Satisfaction : collecter du feedback auprès de vos clients existants pour évaluer leur satisfaction, comprendre ce qui les pousserait à partir ou à renouveler, et identifier vos « ambassadeurs » et vos « clients à risque ».
Churn & Renewal : collecter du feedback lorsqu'un client renouvelle ou résilie, pour comprendre comment faire mieux.
Les filtres propres à Diffly
Il s'agit des filtres Diffly directement liés à vos programmes de feedback.
Date de publication du feedback
Filtre pertinent si vous souhaitez analyser l'ensemble des feedbacks collectés sur une période donnée.
Canal de feedback
Trois types de feedback peuvent être collectés :
Interview acheteur : entretiens qualitatifs approfondis menés par votre Program Manager.
Sondage acheteur : sondages quantitatifs remplis par votre acheteur.
Sondage interne : sondages quantitatifs remplis par vos équipes internes (commerciaux et/ou CSM, autres parties prenantes).
Étape du deal
Gagné (vos deals closed-won)
Perdu (vos deals closed-lost)
Ouvert (deals encore en cours, qui n'ont pas atteint le statut gagné/perdu) : les deals ouverts sont particulièrement utiles pour le cas d'usage « Satisfaction ».
Les filtres issus de votre CRM ou de votre import Excel
Date de clôture
Filtre pertinent si vous souhaitez analyser l'ensemble des feedbacks collectés sur une période donnée.
Montant
Filtre pertinent si vous souhaitez analyser et comparer vos données en fonction du montant des deals.
Deal owner
Filtre pertinent si vous souhaitez analyser et comparer l'ensemble des feedbacks collectés par propriétaire de deal (commercial, CSM, AM, autres parties prenantes).
Tout autre champ
Tous les champs que vous avez importés via votre intégration CRM ou votre import Excel : Concurrence, Nom du compte, Secteur d'activité, Pays, Région, Ville… Le bouton + à la fin de la barre de filtres vous permet d'en ajouter d'autres.
Pour gérer les filtres disponibles dans votre menu déroulant, rendez-vous dans Paramètres > Intégrations, où vous pouvez personnaliser les champs affichés depuis votre CRM.
Champs de compte
Les champs Account que vous avez sélectionnés dans Paramètres > Intégrations sont également disponibles dans les filtres globaux : Tableau de bord, Tous les deals, Critères de décision et Feedback récolté. Pour les champs texte (Deal, Account, Contact), Diffly vous suggère la liste des valeurs déjà présentes dans vos données afin d’accélérer la saisie. Vous pouvez toutefois saisir une valeur qui ne figure pas dans cette liste.
Enregistrer vos filtres avec « Mes vues »
« Mes vues » est une fonctionnalité puissante de Diffly qui vous permet d'enregistrer une configuration de filtres précise et d'y revenir quand vous le souhaitez.
Le menu Mes vues regroupe tout ce qui concerne vos vues : l'enregistrement d'une nouvelle vue, la mise à jour d'une vue existante et la gestion de l'ensemble de vos vues.
Comment créer une nouvelle vue :
Cliquez sur Mes vues, à droite de la barre de filtres.
Sélectionnez l'option de création d'une nouvelle vue.
Choisissez un nom de vue.
Appliquez les filtres que vous souhaitez enregistrer.
Validez la création de la vue.
Vous disposez désormais d'une vue enregistrée, accessible à tout moment. Vous pouvez également modifier ou supprimer vos vues enregistrées en cliquant sur l'icône d'engrenage à côté de Mes vues.
Partager une vue avec vos collaborateurs
Repérez la vue que vous venez de créer, puis cliquez sur l'icône « ⚙️ » à côté de Mes vues.
Depuis ce menu, vous pouvez :
Renommer la vue
Supprimer la vue
Activer le partage avec les autres membres de votre organisation
Une vue partagée sera visible par tous les utilisateurs de votre workspace Diffly.