Importer vos champs CRM vous permet d'analyser vos gains et vos pertes avec vos propres découpages — région, secteur, segment — et de voir que ce qui vous fait perdre en Enterprise n'est pas ce qui vous fait perdre en SMB.
Comment ajouter les filtres CRM que vous souhaitez utiliser dans les filtres globaux de Diffly ?
En cliquant sur l'icône de votre profil en haut à droite de votre écran, allez dans « Paramètres ». Rendez-vous ensuite dans « Integrations » et faites défiler la page vers le bas. Sélectionnez votre outil d'intégration puis allez tout en bas dans « Champs du deal ». Sélectionnez le filtre que vous souhaitez utiliser et cliquez sur « Enregistrer ». (Rafraîchissez la page.) Retrouvez-le dans les filtres globaux de Diffly.
Comment sélectionner les champs de contact que vous souhaitez afficher ?
Afficher les bons champs de contact vous permet de savoir qui vous a répondu, un utilisateur final ou le décideur budgétaire, et de pondérer son feedback en conséquence.
En cliquant sur l'icône de votre profil en haut à droite de votre écran, allez dans « Paramètres ». Rendez-vous ensuite dans « Integrations ». Sélectionnez votre outil d'intégration puis allez tout en bas dans « Champs de contact ». Sélectionnez le filtre que vous souhaitez utiliser et cliquez sur « Enregistrer ». (Rafraîchissez la page.) Rendez-vous ensuite dans le Deal et retrouvez-le dans « Champs de contact ».
