Dans ce tutoriel, vous apprendrez à gérer les utilisateurs et les équipes dans Diffly. Rendez-vous dans Paramètres puis cliquez sur Utilisateurs, permissions et équipes.
En invitant vos collègues à rejoindre la plateforme et en les organisant en équipes (équipe commerciale, direction, etc.), vous favorisez une meilleure communication et une collaboration plus efficace.
Les équipes dans Diffly vous permettent d'organiser vos différents groupes de travail.
Les rôles utilisateurs servent à définir les permissions et les responsabilités au sein de la plateforme.
Ajouter un nouvel utilisateur
Vous pouvez inviter de nouveaux membres à rejoindre votre workspace Diffly en suivant ces étapes :
Depuis l'onglet Utilisateurs, permissions et équipes, cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur.
Renseignez les champs obligatoires : email, prénom et nom.
Choisissez le rôle approprié (membre ou admin).
Sélectionnez une équipe et un manager pour l'utilisateur (si nécessaire).
Validez l'invitation. Le nouvel utilisateur recevra un email pour créer son compte et rejoindre votre workspace Diffly.
Comprendre les statuts et les rôles utilisateurs
Statuts utilisateurs :
Actif : l'utilisateur a un accès complet à la plateforme, selon les permissions que vous lui avez attribuées.
Inactif : l'utilisateur n'a pas encore accepté son invitation ou a été désactivé par un admin. Les utilisateurs inactifs ne peuvent pas accéder à la plateforme.
Vous pouvez modifier le statut d'un utilisateur en éditant son profil et en activant ou désactivant son statut.
Rôles utilisateurs :
Les admins ont un accès complet à la plateforme, en particulier :
l'ensemble des Paramètres,
toutes les analyses de données : Tableau de bord, Feedback collecté, Critères de décision, la page de feedback d'un deal et les taux de gain et de renouvellement,
les Campagnes de feedback (automatiques et one-shot),
Tous les deals, pour demander du feedback et suivre l'avancement des demandes,
la Validation des demandes
Les membres ont un accès limité, comprenant :
leurs paramètres personnels (notifications),
le Tableau de bord,
Feedback collecté,
Critères de décision,
les taux de gain et de renouvellement,
Tous les deals, pour demander du feedback - demandes qui doivent être approuvées par un admin.
➔ L'admin peut choisir à quels deals l'utilisateur a accès : les deals dont il est propriétaire (ses propres deals), ses deals et ceux de son équipe, ou l'accès à tous les deals de Diffly.
Gérer les équipes
Les équipes dans Diffly vous aident à organiser vos utilisateurs, par exemple « Équipe commerciale » ou « Direction ». Cela facilite la gestion des permissions et l'analyse des données par équipe.
Pour gérer les équipes :
Dans l'onglet Utilisateurs, permissions et équipes, ouvrez la gestion des équipes.
Créez une nouvelle équipe, ou supprimez des équipes et des membres existants.
Ajoutez des membres aux équipes existantes en cliquant sur l'icône de crayon bleu à côté de leur nom, puis en choisissant parmi les équipes existantes.
Une fois les utilisateurs ajoutés à une équipe, vous pouvez filtrer les données de Diffly en fonction de ces équipes, ce qui vous permet de concentrer votre analyse sur la performance d'une équipe précise.
Supprimer ou désactiver des utilisateurs
Si un utilisateur n'a plus besoin d'accéder à Diffly, vous pouvez désactiver son compte :
Rendez-vous dans l'onglet Utilisateurs, permissions et équipes.
Trouvez l'utilisateur que vous souhaitez désactiver.
Cliquez sur l'icône de crayon bleu pour éditer son profil.
Désactivez son statut.
Vous pouvez réactiver l'utilisateur à tout moment.